• 有团队管理经验

• 大陆背景，来香港发展，熟悉内地客户需求与市场环境

• 本地保险是基本，有国际保险经验最好

岗位内容

• 为高净值客户提供专业的国际保险规划服务，根据客户的财务状况、风险偏好及跨境资产配置需求，量身定制涵盖人寿、医疗、储蓄及退休保障等多元化的海外保险解决方案。

• 深入分析全球主要市场（如美国、英国、新加坡、澳门等地）的保险产品结构、监管政策与税务优势，协助客户进行跨 jurisdiction 的保单配置与持续管理。

• 主导客户咨询、需求诊断、方案演示及投保全流程，协同律师、会计师及信托机构提供整合式财富保障建议。

• 参与部门级别的保险业务推动与知识分享，支持团队成员提升对国际保险产品的理解与销售能力。

• 定期跟进存量客户保单表现与生活变化，提供保全、转换、退保或增额等后续服务，强化长期客户关系与转介网络。

工作要求

• 具备香港保险业监管局（IA）发出的有效保险中介人牌照，并拥有至少5年香港本地保险销售及规划实务经验，其中须包含3年以上专注于国际保单（非港元计价、境外承保）的操作经验。

• 曾于持牌财富管理机构、私人银行或国际保险公司从事保险业务培训、营销策略制定或团队推动工作，熟悉KPI设定、活动管理及绩效追踪机制。

• 精通普通话，能以流利广东话及基本英文进行客户沟通与文件理解；具备跨文化服务意识，能有效应对内地客户在合规、汇款及法律适用等方面的疑虑。

• 持有认可大学学士学位，主修金融、经济、会计或相关领域者优先；具备CFP、CII R0/R1-R6、LIMRA 或同等专业资格者将获额外考虑。

• 流利普通话

有意者请将履历寄至 [email protected] 或致电 25200104 与我们联络。

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