隨著香港進一步融入粵港澳大灣區，加上政府推出一系列推動香港與內地跨境金融服務發展的措施，市場對保險及理財產品的需求也日漸上升。來自廣東中山的謝宇鵬（Kevin）看準保險及理財策劃行業的發展，遂於去年加入Sun Life永明，以抓緊大灣區融合發展帶來的新機遇，開拓理想的事業。
（左起）謝宇鵬（Kevin）與營業經理 陳伯明
Kevin畢業於廣州華南農業大學，主修工商管理專業。完成學業後，他協助父母打理傢俱公司生意，並擔任過不同職位 ，不經不覺在行業累積了十年的經驗。問到為何選擇轉投保險及理財策劃行業，Kevin表示，他在內地有不少朋友都對香港的保險產品深感興趣，惟缺乏了解，故他相信內地人來港投保空間大，行業必然發展機會處處。
此外，Kevin指他眼見身邊好友陳伯明（營業經理）拓展保險及理財策劃事業取得重大成功，這使他深刻體會到保險及理財策劃行業的前景和價值。加上他曾為女兒投保Sun Life永明，對公司甚有好感，遂透過好友進一步了解在Sun Life永明的發展機會，得知「永明才俊學院」（BrighterGen Academy，下簡稱「學院」）為有意投身行業的人才提供全方位的發展平台，認為相關的配套及支援非常吸引，於是下決心申請加入。
Kevin感恩獲得上線經理 陳伯明（左）及高級業務總監 陳文端（中）悉心栽培，得以在Sun Life永明實現事業理想。
「永明才俊學院」 完善配套助新人起步
從傢俱行業轉投保險及理財策劃行業，Kevin坦言初入行時面臨不少挑戰，慶幸獲得公司、學院及團隊的全力支持，使他得以砥礪前行，順利起步。他說：「剛入行時對公司業務流程以至產品都一知半解，幸好學院提供一系列線上及線下的專業培訓課程，涵蓋理財策劃基礎知識、人壽及儲蓄保險、金融產品、跨境稅務等課題，完成課程後，我的產品知識及銷售技巧都大為提升。」Kevin尤其欣賞學院提供配合大灣區發展的相關培訓課程，更結合真實案例以供參考，實用性高。
除了專業培訓課程之外，Kevin指學院不時透過通訊軟件向學員傳送訊息，提供實用資訊，協助學員緊貼市場最新趨勢。學院並定期邀請名人嘉賓及專業導師進行演講，內容別具啟發性，加上學員間的互動交流、互相支持及鼓勵，以及學院的持續跟進及支援，對新人順利開展理財事業大有幫助。
Kevin不時與團隊同事舉行聚會，互相支持，相處融洽。
服務至上 半年躋身百萬圓桌
在學院及上線經理的悉心栽培下，Kevin在短時間內茁壯成長，得以迅速開拓理財事業，且成績斐然。本著服務至上的初心，加上成熟穩重的個性，Kevin深得客戶信賴，更於入行短短半年就憑驕人業績獲得業界榮譽「百萬圓桌會MDRT」會員資格，成為一時佳話。他笑言：「我在Sun Life永明擔任理財顧問，不單是為了追求業績，而是與客戶共同書寫安心人生的故事。」
他認為，理財顧問的職責是以專業的理財策劃服務，幫助客戶實現理財目標，並提出讓生活更安心的解決方案。「我會與客戶建立長遠的朋友關係，抱著不強求、順其自然的心態，在朋友有需要時提供專業意見，絕不能硬銷。」他續說：「理財策劃是一門專業，故專業知識尤其重要，作為顧問必須持續學習新知識，不斷充實自己。短期內我將會報考強積金及一般保險牌照，並專注抓緊大灣區發展帶來的新機遇，冀望以我的專業服務，加上公司良好的品牌形象，能贏取更多客戶信任，幫助更多人。」
Kevin指他在入行後得著良多，亦樂見個人在見識和知識層面上都有提升，並在服務客戶的過程中實現自我價值。「我希望今年能繼續取得MDRT資格，並正努力招募志同道合的人才組建團隊。如果你有意入行，行業將為你提供大量發展機遇及促進個人成長的渠道，縱然會有挑戰，但只要堅持不放棄，假以時日定能達成事業目標，締造豐盛的人生。」
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