職趣事

 

從事幼教十年的傅芷淇（Mandy）去年毅然放下教鞭，轉職理財顧問：「大環境的轉變，促使我重新思考發展路向，跳出舒適圈固然需要很大的勇氣，但轉行是為了走更長遠的路。」

 

 

Sun Life永明財富及風險管理營業行政經理傅芷淇（Mandy）

 

Mandy坦言幼教工作其實並不輕鬆，除了課堂教學外，還要撰寫教案、報告及兼顧與家長聯絡、籌劃活動及佈置等工作，工時長，有時甚至假日也要回校工作，壓力甚大。「考慮到行業前景及長遠發展，我覺得是時候走出去，我希望證明給自己和身邊的人看，即使離開教育界，我在其他領域都可以做得好。」

 

Mandy認為在人口老化大趨勢下，市民對退休保障及理財策劃的需求將更殷切。作為Sun Life永明強積金和保險的多年用家，Mandy表示她對Sun Life永明一向印象好，在朋友阿康（分區總監林藝康）的介紹下，得知Sun Life永明設有專為培育新一代理財顧問而設的「永明才俊學院」（BrighterGen Academy，下簡稱「學院」），認為培訓課程及配套完善，於是下定決心入行。

 

 

Mandy感謝分區總監林藝康介紹她入行，並全力支持她在Sun Life永明開展理財事業。

 

無懼挑戰 由零開始創事業

從教育界轉投理財界，可說是由零開始，Mandy指要學習的東西很多：「理財顧問必須掌握理財策劃的概念及相關知識，也要記熟不同產品、計劃的資料和特性。幸好學院提供的課程內容實用，而導師亦專業且經驗豐富，所教授的技巧都很有用，令我在短時間內掌握所需的專業知識和溝通技巧等，對事業起步大有幫助。」

 

Mandy表示，Sun Life永明是一間有人情味的公司，不僅公司形象正面，在人才培訓及發展方面亦投放了大量資源，提供多元化機會，全力支持理財顧問的事業發展，如雜誌專訪#、新晉之星水晶球獎賞#及公司舉辦的2026 Level Up海外業務會議#等。「學院給新人的迎新禮物是一枝平板電腦的觸控筆#，寓意新人『簽單無停手』，既實用又有意思。我亦很喜歡新晉之星的水晶球，非常精美又具紀念價值，希望可以儲齊全套！」

 

 

Mandy與團隊同事相處融洽，團隊更不時舉行聚會和活動，增強凝聚力。

 

展現同理心 從客戶角度出發

在學院及團隊的強大支援下，Mandy順利開展理財顧問事業，而且業績愈來愈好，深得客戶信賴。她認為教師和理財顧問的工作性質有相似之處：「以前在幼稚園是教育小朋友，現在是和客戶分享理財相關概念及知識。」問到理財顧問應具備甚麼特質？Mandy指親和力和耐心最為重要：「以往作為老師我會代入家長角色思考，我認為理財顧問同樣需具有同理心，多從客戶的角度出發，了解他們的需要，並細心講解，從而協助客戶選擇較合適的方案。」她續說：「還有就是不怕失敗，每次失敗都是邁向成功的一步，即使被人拒絕也不要氣餒，因為這些經驗都是學習的機會。」

 

Mandy笑言她一向喜歡對人的工作，轉行後很快便適應，還十分享受與客戶面對面交流，每次見客都好期待：「以前作為老師面對家長始終有些距離感，現在不用太拘謹，每天都可與來自不同行業及不同年紀的人交流，並從他們身上學習，擴闊眼界。」儘管事業剛起步，Mandy表示轉換跑道已為其人生帶來了不少正面轉變。工作的時間安排相對彈性，使她可靈活安排日程，分配時間培養個人興趣，如學習跳爵士舞及陪伴家人等。她特別感謝家人對她的支持，使她得以全心全意發展新事業。談到未來目標，Mandy笑說：「希望盡快取得『百萬圓桌會MDRT』會員資格，並在不久將來建立個人團隊。」

 

Reference:

#須完成Sun Life永明 及「永明才俊學院」的指定要求及規則

(以上資料由客戶提供)